Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise au travers de plusieurs thématiques tels que : Optimisation de la trésorerie, PEE, PERCO etc…
Développer et optimiser son entreprise
Préparer la protection sociale du dirigeant
Plusieurs leviers s’offrent au dirigeant pour optimiser et protéger sa rémunération tels que : PERIN, Prévoyance etc…
Optimiser son patrimoine
A la suite d’un bilan patrimonial nous saurons vous conseiller et optimiser au mieux vos situations civile et fiscale ainsi que l’ensemble de vos actifs/passifs.
Qui sommes-nous ?
SGM PATRIMOINE, votre nouvel allié en gestion de patrimoine, crée de la synergie entre SOGECOM et SOGEFINANCES. Nous sommes à l’écoute de vos projets.
Notre cabinet établit des partenariats efficients pour offrir un large panel de solutions telles que : assurances (capitalisation, retraite, santé prévoyance), valeurs mobilières, optimisation fiscale, immobilier, contrats financiers, succession et donation. Nous intervenons pour les entreprises et les particuliers.
Notre philosophie
Nos services
Avec 2 années de Bachelor en Management spécialisé en finances et une année d’expérience en tant qu’assistant comptable, Pierre-Hugues a opéré une réorientation vers la gestion de patrimoine. Actuellement en cours de réalisation de son Bachelor et Master dans ce domaine, il exerce en alternance chez SGM PATRIMOINE en tant que conseiller en gestion de patrimoine.
Pierre-hugues AUBIN
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
Notre savoir-faire
1. Diagnostic patrimonial
Analyse personnalisée pour des conseils adaptés à votre situation patrimoniale spécifique.
2. Audit patrimonial
Bilans patrimoniaux, retraites et successoraux
3. Stratégie patrimoniale
Investissements variés : valeurs mobilières, assurance, immobilier, prévoyance, pour atteindre vos objectifs financiers.
4. Conseil objectif
Soigneusement sélectionnées, nos solutions s’adaptent précisément à vos besoins financiers spécifiques.
5. Suivi de client
Assurant un suivi client attentif, nous veillons à comprendre vos besoins en évolution constante pour vous offrir des services personnalisés et adaptés.
Contacts
Vous avez une question ou un besoin d'un conseil ?
Nous sommes là
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h