Développer et optimiser son entreprise

Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise au travers de plusieurs thématiques tels que : Optimisation de la trésorerie, PEE, PERCO etc…

Préparer la protection sociale du dirigeant

Plusieurs leviers s’offrent au dirigeant pour optimiser et protéger sa rémunération tels que : PERIN, Prévoyance etc…

Optimiser son patrimoine

A la suite d’un bilan patrimonial nous saurons vous conseiller et optimiser au mieux vos situations civile et fiscale ainsi que l’ensemble de vos actifs/passifs.

Qui sommes-nous ?

SGM PATRIMOINE, votre nouvel allié en gestion de patrimoine, crée de la synergie entre SOGECOM et SOGEFINANCES. Nous sommes à l’écoute de vos projets.

Notre cabinet établit des partenariats efficients pour offrir un large panel de solutions telles que : assurances (capitalisation, retraite, santé prévoyance), valeurs mobilières, optimisation fiscale, immobilier, contrats financiers, succession et donation. Nous intervenons pour les entreprises et les particuliers.

Notre cabinet fait partie du Groupement Proximité Partenaires Conseils, groupe de courtiers indépendants principalement installés dans la région du Grand-Ouest.

 

Notre philosophie

Personnalisation et adaptabilité

Notre engagement se concrétise par la personnalisation des services, répondant précisément aux attentes individuelles de chaque client pour trouver la solution qui corresponde le mieux à votre cahier des charges.

Indépendance d'action

Nous orientons nos clients vers la solution qui est la plus adaptée à leur situation.

La proximité

Nous nous engageons à agir de manière éthique, honnête et transparente, afin que les clients se sentent à l’aise dans leurs investissements financiers

Respect des Convictions et Objectifs Personnels

Nous accordons une importance primordiale à la confidentialité de vos convictions et objectifs personnels. Nous vous garantissons un espace d’écoute, de confiance, et de confidentialité. Nous sommes soumis au secret professionnel.

Notre équipe

Détenteur d’une licence en Économie et Droit spécialisée en immobilier, Jérémy a commencé sa carrière bancaire en France et au Canada. De retour, il a collaboré avec des compagnies d’assurance en protection sociale et gestion de patrimoine. Depuis juin 2023, il dirige SGM Patrimoine, s’occupant du conseil, de la commercialisation et du suivi des produits et solutions.

Jérémy CHATEAUGIRON

PRÉSIDENT SGM PATRIMOINE
CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE
CONSEILLER EN INVESTISSEMENTS FINANCIERS

Jérémy Chateaugiron cabinet de gestion patrimoniale
Pierre-Hugues AUBIN
Avec 2 années de Bachelor en Management spécialisé en finances et une année d’expérience en tant qu’assistant comptable, Pierre-Hugues a opéré une réorientation vers la gestion de patrimoine. Actuellement en cours de réalisation de son Bachelor et Master dans ce domaine, il exerce en alternance chez SGM PATRIMOINE en tant que conseiller en gestion de patrimoine.

Pierre-hugues AUBIN

CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE

Notre savoir-faire

Diagnostic patrimonial

Nous faisons l’état des lieux de votre situation professionnelle et personnelle, tout en tenant compte de vos objectifs patrimoniaux et de votre horizon de placement.

Audit patrimonial

Grâce au diagnostic patrimonial, notre cabinet pourra établir un bilan patrimonial, retraite ou successoral, permettant de déterminer un audit complet de votre situation.

Stratégie patrimoniale

La stratégie développée en cohérence avec l’audit patrimonial répondra à vos objectifs patrimoniaux et à votre horizon de placement en fonction de vos moyens.

Un conseil objectif

SGM sélectionne ses produits selon une méthode fondée sur l’indépendance, l’impartialité et les besoins de ses clients, afin que votre conseiller propose les solutions d’investissement qui vous permettront d’atteindre vos objectifs dans le respect de votre profil d’investisseur.

Suivi clients

Nous nous engageons à un suivi régulier, ainsi adaptons nos services, pour vous garantir une approche personnalisée tout au long de notre collaboration.

1. Diagnostic patrimonial

Analyse personnalisée pour des conseils adaptés à votre situation patrimoniale spécifique.

2. Audit patrimonial

Bilans patrimoniaux, retraites et successoraux

3. Stratégie patrimoniale

Investissements variés : valeurs mobilières, assurance, immobilier, prévoyance, pour atteindre vos objectifs financiers.

4. Conseil objectif

Soigneusement sélectionnées, nos solutions s’adaptent précisément à vos besoins financiers spécifiques.

5. Suivi de client

Assurant un suivi client attentif, nous veillons à comprendre vos besoins en évolution constante pour vous offrir des services personnalisés et adaptés.

Contacts

Notre bureau

2 Rue des Villes Billy – 35730 La Richardais

Téléphone

02 90 63 02 14

Mail

contactweb@sgm-patrimoine.com

Vous avez une question ou un besoin d'un conseil ?

    Nous sommes là

    Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h