Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans le développement de votre entreprise au travers de plusieurs thématiques tels que : Optimisation de la trésorerie, PEE, PERCO etc…
Développer et optimiser son entreprise
Préparer la protection sociale du dirigeant
Plusieurs leviers s’offrent au dirigeant pour optimiser et protéger sa rémunération tels que : PERIN, Prévoyance etc…
Optimiser son patrimoine
A la suite d’un bilan patrimonial nous saurons vous conseiller et optimiser au mieux vos situations civile et fiscale ainsi que l’ensemble de vos actifs/passifs.
Qui sommes-nous ?
SGM PATRIMOINE, votre nouvel allié en gestion de patrimoine, crée de la synergie entre SOGECOM et SOGEFINANCES. Nous sommes à l’écoute de vos projets.
Notre cabinet établit des partenariats efficients pour offrir un large panel de solutions telles que : assurances (capitalisation, retraite, santé prévoyance), valeurs mobilières, optimisation fiscale, immobilier, contrats financiers, succession et donation. Nous intervenons pour les entreprises et les particuliers.
Notre cabinet fait partie du Groupement Proximité Partenaires Conseils, groupe de courtiers indépendants principalement installés dans la région du Grand-Ouest.