Le cabinet

Un cabinet de gestion de patrimoine breton, au sein du groupe SOGECOM

Depuis son siège de La Richardais, SGM Patrimoine accompagne les particuliers, les professionnels et les dirigeants partout en Bretagne, en s’appuyant sur les compétences du groupe.

Le patrimoine, le chiffre et le financement, réunis

SGM Patrimoine crée une synergie entre SOGECOM et Sogefinances, le cabinet de courtage en crédit du groupe. Cette organisation permet d’aborder vos projets dans leur ensemble : la situation de votre entreprise, votre patrimoine personnel et le financement de vos projets.

  • SOGECOMLa vision du chiffre et des dossiers d’entreprise.
  • SogefinancesLe courtage en crédit immobilier et professionnel.
  • SGM PatrimoineLe conseil en gestion de patrimoine.

Notre équipe

Antoine Aubin, président de SGM Patrimoine

Antoine Aubin

Président de SGM Patrimoine

Fondateur de Sogefinances, Antoine accompagne les particuliers et les chefs d’entreprise dans leurs projets. Fort d’une expérience dans la finance, il pilote un cabinet qui réunit le patrimoine, le financement et l’expertise du groupe SOGECOM.

Pierre-Hugues Aubin, conseiller en gestion de patrimoine

Pierre-Hugues Aubin

Conseiller en gestion de patrimoine

Titulaire de la certification AMF et d’un diplôme en gestion de patrimoine.

Nos engagements

Personnalisation

Chaque recommandation part de votre situation, de vos objectifs et de votre profil.

Proximité

Un interlocuteur qui vous connaît, des rendez-vous partout en Bretagne.

Confidentialité

Vos informations sont traitées avec discrétion et dans le respect du secret professionnel.

Respect de vos choix

Vos convictions et vos priorités guident la stratégie ; vous restez libre de vos décisions.

Un cabinet réglementé

Nos activités sont encadrées par la réglementation et contrôlées par les autorités compétentes. Vous pouvez vérifier notre immatriculation à tout moment sur orias.fr.

  • ORIAS n° 23 005058
  • Conseiller en investissements financiers, adhérent de LA COMPAGNIE CIF, association agréée par l’AMF
  • Courtier en assurance, adhérent de LA COMPAGNIE IAS, association agréée par l’ACPR

Faisons connaissance

Partout en Bretagne, sur rendez-vous, ou par téléphone.